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    平衡中稳健向好的钢市在短短两天内经历了一场疯涨

    发布时间: 2016年3月9日下午2:52   

    政府工作报告中虽然提出了6.5%~7%的GDP增速、3%的赤字率、5000亿元的中央基建投资、8000亿的铁路投资和1.65万亿的公路投资,以及20项重大水利工程建设的目标,但是整体上看,政府对投资仍然保持着克制的态度,这些措施也并未超出此前的预期。

    此外,市场对于两会和经济的最大预期在于对房地产的刺激。当前,多地房地产市场确实正处于最宽松的政策之下,出现成交火爆的现象。但是,上一轮房地产的泡沫引发的供应过剩,库存至今仍未完全消化,由此先例,国家对于房地产行业的刺激更多地体现在消费层面,而投资方面则并未出台强力刺激的政策。对于房地产行业,两会热议的内容也是避免短期刺激和如何去库存。

    这些都让这次疯涨显得缺乏支撑。事实也正是如此,这场始于期货市场的暴涨在和两会传递出的正面利好结合后,传导到现货市场时却并非众望所归。周一早盘,虽然部分企业和贸易商选择拉涨,但多数钢厂和贸易商并未马上跟进,而是采取了观望的态度,也显示出其对背后逻辑缺失的担忧。直到市场涨势已成,多数企业才追加涨价。很多企业在1天内多次调整销售价格,才勉强跟上了疯狂的涨价节奏。此外,3月7日当天成交量虽然同步增长,但主要是处于春节后需求恢复的增长区间,以及一些买涨不买跌心态下的恐慌性采购,需求火爆的现象并未出现。

    在这轮疯涨中,起到决定性作用的是市场对前期超跌的报复和对房地产刺激红利的预期,这种背景下的市场心态已经让人嗅出了2009年的味道。不同的是,这次并没有几十万亿的刺激性投入来拉动低迷的需求。


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